中國建設銀行始終堅持貫徹落實黨中央、國務院決策部署，秉持“以市場為導向，以客戶為中心”的經營理念，針對客戶日益復雜多元的融資需求，將傳統商業銀行模式與新興投資銀行思維深度融合，以“商行+投行”一體化服務模式，縱深推進科技金融、綠色金融、數字金融等重點場景服務能力，服務國家戰略，為經濟社會發展提供創新產品和服務。截至2023年三季度，建設銀行以投行手段提供直接融資存續規模1.64萬億元，對客賦能平臺累計注冊用戶超90萬戶。
科技投行：為企業全生命周期助力護航
近年來，隨著我國經濟增速換擋，經濟結構轉型升級，科創與戰略性新興產業逐步成為經濟社會發展的重點領域。立足科技企業全鏈條、全流程、全場景的金融產品服務需求，建設銀行積極探索科創產業的服務路徑，打破傳統業務邊界，為客戶提供涵蓋存貸匯、債券承銷、股權投資和財務顧問等業務的“商投一體化”綜合服務。建設銀行積極落實創新驅動發展戰略，為服務企業全生命周期打造多項投行產品工具。
優化科創金融供給體系。科創企業具有“輕資產、重股權”特征，與商業銀行注重企業經營情況和財務情況的傳統信貸評價方法存在匹配差異。為針對性強化科創金融供給，建設銀行依托大數據模型和量化分析方法創設“投資流”工具，建立科創企業評價方法論、評價工具箱、線上評價系統、系列創新產品等組合服務。2023年6月，“投資流”系統正式上線，服務范圍覆蓋“專精特新”企業、技術創新示范企業等近700萬戶企業。用戶在系統端僅需輸入企業名稱，即可獲得企業的“投資流”評分及其在市場、區域、所屬行業的位次排名情況。該平臺現已與山東、上海、安徽、廣東等省份政府部門和相關機構開展合作試點，為銀政企合作提供助力。
創新服務產業鏈上優秀客戶。作為金融服務的“主力軍”，建設銀行于2023年推出“智鏈工程”服務體系，聚焦新能源汽車、清潔能源和集成電路等科技產業領域，發揮投行業務先導作用，結合鏈上企業重點業務需求，充分激發集團綜合金融服務能力，運用并購重組、私募股權基金和財務顧問等投行工具，支持科創生態的孵化培育和新興產業鏈的發展壯大。建設銀行先后在北京、上海、廣東、江蘇、四川和安徽等產業集群區域集中對接科技企業客群，圍繞地方產業特色累計與超百家產業鏈重要客戶開展合作，更加精準解決科技企業的痛點難點問題。傾力打造建行集團私募股權基金項目投資交流平臺并舉辦9期活動，累計幫助28家優質科創企業獲得融資。
綠色投行：為實現“雙碳”目標增亮底色
建設銀行不斷提升新金融行動的綠色成色底色，以涵蓋綠色債券、綠色基金等在內的多元化綠色投行服務體系，引導社會資金服務實現“雙碳”目標。2023年，建設銀行以“投資流”綠能助推器項目獲評國際金融論壇（IFF）“全球綠色金融獎創新獎”。
建立健全綠色資本市場運行體系。建設銀行深度參與中國綠色債券市場的創建過程。參與制定《中國綠色債券原則》，促進我國綠色債券標準實現國內初步統一、與國際接軌。充分發揮綠色領域專業優勢，建設銀行和北京綠色金融與可持續發展研究院合作發布國內首版《中國綠色資本市場綠皮書》，為實現“雙碳”目標獻智獻策。探索綠債價格發現機制，建設銀行聯合中央財經大學綠色金融國際研究院、萬得資訊推出市場上首只融合ESG以及碳中和概念的綠債發行指數——“建行—萬得綠色ESG債券發行指數和收益率曲線”，為發行人及投資者綠色投資提供參考。該指數在北京和盧森堡兩地同步發布，現已連續數年公開發布運行報告，引導境內外資本流向符合我國國情的綠色項目，提升參與國際競爭能力。
助力企業拓寬綠色投融資路徑。建設銀行積極響應中央深化金融供給側結構性改革要求，探索資產證券化創新工具助力企業盤活存量資產、實現降債增效的有效路徑。在中國銀行間市場交易商協會的指導下，建設銀行參與首批類不動產投資信托基金（類REITs）產品試點工作，量身定制類REITs產品交易結構與交易條款，首創銀行間市場并表權益型類REITs產品，牽頭負責的兩個試點項目均成功落地，為能源企業乃至整個基礎設施行業盤活存量、降債增效提供了新的解決方案。2021年至今，建設銀行共承銷7單綠色類REITs，發行規模94億元，基礎資產涵蓋燃氣機組、風電、光伏等行業，為實現“雙碳”目標、綠色資產證券化市場持續擴容積極貢獻力量。
引導社會資本投向綠色發展領域。建設銀行認繳出資人民幣80億元參與國家綠色發展基金建設，助力經濟可持續發展、全面履行社會責任。國家綠色發展基金由26家機構共同出資設立，注冊資本為人民幣885億元。截至2023年三季度末，國家綠色發展基金投資各類綠色實體近40家，涉及投資金額超150億元，帶動其他社會資本投資綠色產業近1200億元。建設銀行出資參與國家綠色發展基金，進一步豐富新金融行動的綠色內涵。
創新拓展多元化綠色融資通道。截至目前，建設銀行參與境內外綠色債券累計發行規模超5000億元，以“直接融資+間接融資”方式合力推進實體經濟低碳轉型。落地銀行間市場“科創+綠色”雙貼標類REITs；落地“綠色+用途類科創”雙貼標永續中票，助力企業年均二氧化碳減排量逾20萬噸；落地銀行間市場“綠色+鄉村振興+可持續發展掛鉤”三貼標債券，并采用可持續發展績效目標（SPT）掛鉤設計，引導發行人主動落實“雙碳”目標。
數字投行：為銀行數智化轉型搭梁架橋
建設銀行始終緊跟數字化發展趨勢，堅持以服務實體經濟為使命，以金融科技為基石，全面布局“數字投行”建設。5年來，建設銀行智慧投行生態系統共完成260余次系統版本投產，歷經“線上化”“數據化”“平臺化”迭代，迎來“智能化”服務新階段，榮獲中國人民銀行金融科技發展獎二等獎。通過“線上+線下”“融資+融智”“數字+場景”“產品+服務”，充分發揮海量數據和豐富應用場景優勢，向實體企業提供精準直達的投行數字化綜合服務與產品。
建設銀行自2018年起，建立完善“飛馳e智”“飛馳e+”和“飛馳慧研”三大對客賦能平臺。“飛馳e智”數字顧問平臺歷經60余次迭代，從傳統顧問模式轉變為“線上+線下”的云顧問模式，現以“云智庫、云診斷、云顧問”一體化的服務體系，提供企業診斷、專業智庫、權威數據、企業信息查詢等全方位、自助式顧問服務。“飛馳e+”是投資者與企業方互動交流的數字化載體，與資產供給平臺“CCB投資者聯盟”共同整合市場投融資兩端資源，提供需求發布、項目展示、債券申購、信息推送、投研資訊、實時溝通、路演培訓等功能，促進融資融智和共享賦能。2022年，“飛馳e+”應用軟件獲得北京國家金融科技認證中心頒發的《金融科技產品認證證書》。“飛馳慧研”則是投研一體化生產輸出平臺，累計注冊用戶超52萬戶，與研報撰寫智能工具“慧投研”協同配合，對內形成生產工具，對外打造智庫賦能客戶。
今年，建設銀行通過投行業務創新發力，服務實體經濟深度廣度再上新臺階。未來，建設銀行將繼續貫徹落實中央金融工作會議精神，積極運用投行工具發揮新金融活水作用，寫好寫實科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，為金融強國建設和推進中國式現代化貢獻更強更優的建行力量。 數據來源：中國建設銀行
